苹果的悲剧,不是从iPhone降价参加双十一开始的

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苹果正在走下神坛。

这是苹果第一年官方参加双十一。在最新机型 iPhone16 仅 1 个月后,该系列随即迎来全系官方渠道大降价。

而与降价一同冲上热搜的,则是 iPhone 16 系列的重启问题。在外网 Reddit、MacRumors 论坛和 Apple Support Communities 等平台,关于 iPhone 16 随机重启的投诉,数次登上论坛头条。

汽车迟迟不见踪影、VR 雷声大雨点小、大模型更是远远落后于一众竞争对手 ……

此时此刻,拿走全球智能手机产业 90% 利润的苹果,正前所未有的成功。但也离那个 2007 年 1 月 9 日旧金山马士孔尼会展中心 Macworld 大会上,那个乔布斯拿着初代 iPhone,高呼 ” 今天,苹果将重新发明手机 ” 的苹果越来越远:

苹果的 CEO,不再是那个统一了全球科技创业者着装风格的偶像。

苹果的手机新功能,不再是各大手机品牌争相模仿的对象。

是什么时候,我们觉得苹果不再像苹果了?

或许不是从发布史上最丑的 iPhone 16 开始的,也不是乔布斯的去世开始的。

而是伴随着规模的不断膨胀,曾经的优势变成禁锢,苹果从软硬一体创新的风向标,变身生态围墙的铜墙铁壁维护者的时候。

苹果什么时候不再像苹果了

无论你是否承认,如今的苹果已经不再像苹果,反而像极了那个曾与苹果闹翻了无数次,又合作了无数次的全球 CPU 霸主——英特尔。

它们都曾是开启一个时代的存在。

英特尔是全世界最早规模化生产芯片的产业奠基人,摩尔规律的奠定者,电脑 pc 时代的开创者。甚至,迄今为止,如今的英特尔,也依然是全世界唯三可以生产 7nm 芯片的企业;唯二可以规模量产 CPU 的企业;以及半导体营收前三的巨无霸。

然而历史的荣光,早随着乔伊斯、戈登摩尔这样一代宗师的逝去,被属于台积电、英伟达、AMD 的新故事所替代。在资本市场,高通、博通在计划收购英特尔;英伟达值三十个英特尔,台积电值九个英特尔,就连市占率远低于英特尔的 AMD 也可以买下三个英特尔 ……

比市场上的落后更悲哀的,是一个科技企业无可避免地走入暮年,成为曾锐意颠覆的模样。

而苹果变老的痕迹,VR、汽车,甚至大模型,都比手机企业提早感知到。

在等待苹果 VR 这件事情上,全球的科技企业,花了足足十年。直到 2023 年 6 月 6 日苹果一年一度的苹果全球开发者大会上,首款 MR 混合现实产品 Apple Vision Pro 真正面世。

没有想象中的更高灵活度,没有更轻的重量,甚至也没有苹果一贯擅长的流畅体验与工业设计迭代,有的只是 3499 美元起步的高级玩具。

而在等待苹果的过程中,苹果在中国最忠诚的供应链企业歌尔,都一度靠着多年的技术积累,成为如今 VR 领域销量最高的 Meta 旗下 oculus 的代工厂,旗下孵化的自研 VR 品牌 Pico 也被字节收购,成为国内首屈一指的 VR 头部玩家。

汽车更不必说,为了十多年前就已经立项的苹果 ” 泰坦自动驾驶计划 “,苹果一度拒绝了想把特斯拉卖给苹果的马斯克,将中国大陆、中国台湾、乃至韩国的一众汽车代工厂溜了一圈。然而,富士康自研的汽车都已经发布了两款,苹果泰坦迄今为止的进度,还依然是一个不愿公开承认存在的自动驾驶汽车项目。

到了大模型产业,当国产的小米 OV,都已经推出自研大模型之际,全世界翘首以盼的果粉,等来了发布会上苹果与 OpenAI 合作官宣,未来 ChatGPT 将整合到包括新一代 iOS、iPadOS 以及 macOS 中,成为苹果的 Intelligence 来源。

所有人都在等待苹果的十年磨一剑,却无人想到,苹果十年磨的全是剑鞘。

但苹果是一个失败的企业吗?答案是否定的。

与 ” 失望 ” 并列出现的,是苹果财务侧史无前例的 ” 成功 “:

乔布斯去世后,十二年间,苹果的营收从 1082 亿美金增长到了 3833 亿美金,增幅三倍;利润则从 259 亿美金,增长到了 970 亿美金,增幅近四倍。

毫无疑问,苹果正变成一个越来越庞大、越来越赚钱的帝国。财务的扩张,伴随用户的忠诚,足以让它有无数次推出最丑 iPhone 却依旧被信任的机会,也足以支撑它在 VR、汽车、大模型,输了一次又一次。

因为,躺在 iPhone 的金山上,这座帝国活成了所有企业梦寐以求的样子——收税。

所谓苹果税,指的是,苹果生态内,开发者必须通过苹果的官方支付渠道进行交易,而苹果则对交易金额抽成 30%。

一开始,这一条款包括用户在苹果 App Store 的买断费用,但 2016 年后,苹果对条款的适用范围进一步扩张:苹果生态内软件,除了拼多多或者淘宝这种购物网站,一切的用户订阅、打赏、充值等支付行为,苹果全部抽成 30%。

也是因此,同样的游戏道具,苹果用户的价格会高于安卓;同样的直播打赏金额,主播在苹果生态内收到的金额低于安卓。

据统计,仅去年一年,苹果在中国市场的软件收入,就高达 400 亿收入;甚至,强如谷歌,为了能成为苹果的内置浏览器应用,也要每年纳税 200 亿美金。

尽管,为了这 30% 的暴利,苹果仅仅提供的,只有 App Store 的日常维护,不过,所有的 app 开发者早已习以为常。

但,本该如此吗?

或许,关于苹果,真正 ” 变老 ” 的节点,其实正是创新起家的公司,最后变成了收税阻碍创新,却借此在商业上无比成功的那一刻。

这又是一个屠龙少年终成恶龙的历史故事循环。

当屠龙少年成为恶龙

2021 年,一向以招牌的 ” 厨子式微笑 ” 出现在公众眼前的库克,罕见地坐在被告席上。

站在起诉方的,则是全球鼎鼎有名的美国游戏开发引擎 epic。作为近十年来最负盛名的游戏制作团队之一,epic 的引擎一度被用在《战争机器》系列、《子弹风暴》各大热门游戏的开发中,技术之领先,一度引来 NASA 一同合作开发 VR 火星模拟器。

2020 年 8 月,Epic Games 仅仅因为《堡垒之夜》绕开 App Store,选择让玩家在游戏中直接付费,不到半天,就被苹果在应用商店下架,下架仅一个小时,Epic 一纸诉状,将苹果送上了法庭。

然而,面对 epic 对苹果滥用地位收税的指控,库克的反驳罕见的疾言厉色,陈词概括如下:

1、从来没有垄断,苹果面临着大量的竞争。

尽管,苹果一家占据了全球智能机利润的 90%+

2、苹果收税是必要的,从应用程序开发者那里收取的佣金有助于为 App Store 提供更好的安全性。

尽管,各个国家,对民间借贷利率的司法保护与高利贷的划分,也仅在 20% 上下

3、APP 开发者自己要反思,想要什么和消费者想要什么之间存在冲突;苹果无罪且有功,苹果已经为许多开发者降低了应用商店的费用。

尽管,30%,已经是那个时间节点下,几乎最高的抽成比例

然后,一番慷慨陈词,苹果赢了。

同一时间,同一理由被 epic 送上审判席的谷歌,因为在搜索引擎中的更高市场占比,被判败诉。

苹果的胜诉,随机在全世界范围内引起了更高声浪的控诉。除了音乐流媒体 Spotify 等应用持续不断的反对,早在 2019 年,美国司法部也开启了对苹果的调查,并持续迄今;并在上半年,联合 15 个州和哥伦比亚特区的总检察长,对苹果公司提起反垄断诉。

美国之外,日本、韩国、荷兰也先后起草了关于降低 ” 苹果税 ” 的法案,法律的硬性规定下,苹果在韩国的费用从 30% 下调至 26%,在荷兰约会类应用费用下调至 27%,并先后开放第三方支付。

唯一的例外是中国。

不久前,据报道,今年 6 月前后,苹果正施压腾讯、字节这两家国内流量规模最大的互联网公司,要求其配合封堵微信、抖音中小程序中绕过苹果进行支付的行为。如不配合,未来将拒绝微信与抖音的重要更新。

更直白一点来说,苹果在用拒绝更新,要挟微信与抖音的小程序付费。

市场则对这场围堵进行了更加精准的估值:字节跳动,此前曾测算,仅仅小游戏,今年的市场规模将达到 600 亿,并且这一市场还在持续的高速增长;相应的,一旦对此收税,苹果的营收将再多 180 亿。

进一步换算,这约等于小米 2023 年,一整年的净利润。

不断瓦解的铜墙铁壁

不同于 epic 的激烈抗争无果,以及美国司法部的雷声大雨点小,微信与字节的回应,是罕见的沉默。

而在这背后,则是一场全球范围内,关于移动互联网基础设施交接的无声变革。

回顾全球的互联网发展史,一定程度上,收税角色变化的本质,是一场又一场的用户入口争夺战。

90 年代,互联网最大的甚至唯一的入口是 Windows,与之相伴随的,则是微软成为全球顶尖科技水平的代名词,比尔 · 盖茨登顶全球首富。

此后,伴随搜索引擎技术成熟,即使所有的应用仍在部署在操作系统,但越来越多的功能在网页端上线,搜索引擎成为距离用户最近的入口,谷歌、百度随之崛起,成为中美两国在 2005 年前后最具权力地位的科技巨头。

伴随着 2010 年之后的移动端浪潮,搜索引擎开始被垂直的电商、外卖、新闻资讯平台分流,继而成就了阿里、美团、字节一大批智能手机时代的生态帝国。

与此同期,手机取代电脑,全球的通信运营商,以及苹果、华为、小米等手机企业粉墨登场,凭借着对用户流量入口的把握,一度靠着应用商店,在软件层面赚得盆满钵满。

直到最近几年,不同手机品牌之间的差距越来越小,微信、字节等超级 APP 不断膨胀,成为直接接触用户最久、功能绑定最多的平台,相应的新生态也在超级 APP 中成长,小程序就是代表。

这种权力结构的变迁中,每一代 ” 入口 ” 的老去,伴随的,往往是用户的增长,统治地位的不断加深;但与此同时,在此基础之上,新的平台不断成长,越来越多的创新与用户使用时长,被转移到新的平台之上,原本的入口,与用户的距离,与越来越长。

当原本的入口,已经不再能为新的小程序与游戏们带来增量,却依旧靠着垄断的地位,维持着 30% 的高税收,博弈的天平也就开始向新生事物一侧倾斜:

对于苹果的精准打击,美国司法部一针见血 ” 苹果正在摧毁创新 “,即苹果的 App Store 的政策,是苹果不断财务扩张的生态长城、是苹果可以一次次错过的最大底气;但却也限制了下一代的竞争和创新,成为无数创新难以逾越的铜墙铁壁。

一代地球人失落的硅谷梦

事实上,没有人会想到,雁过拔毛 30% 的苹果,也一度是创新与生态活力的代名词。

在苹果之前,全球的游戏和移动应用的分销,往往由运营商直接控制。而由于运营商对渠道流量的绝对把控,能够进入运营商的分销渠道,就往往意味着销量的保底。也是因此,绝大多数情况下,运营商对游戏收入的抽成,往往高达 90%。

而伴随着苹果的崛起,与 App Store 对传统短信订阅下载的取代,开发者发布应用变得更容易,开发的流程也伴随着苹果提供的标准开发工具,而变得大幅简化,但收税标准却从过往的 90%,降到了 30%。

只是时移世易:

不断变化配色的 iPhone 不再是全球手机的风向标;

越来越膨胀的营收与曾经 ” 改变一切 ” 的勇气越来越远;

收税的苹果不再是创新的代名词 ……

而伴随着流量入口的话语权转移,30% 成为新的税收天花板,苹果也从曾经的屠龙少年变身恶龙。

但,苹果从来不是个例。

以苹果的成功与失败一体两面为切口,映射出的,是这些年来,硅谷越来越高的房价,创业者们越来越少的极客精神,算法越来越多以无数人血肉之躯对最佳工作效率的试验。

……

于是,越来越多的人、越来越多的企业离开 ” 硅谷 “,越来越多的创新,被扼杀在大企业用流量编织起的铜墙铁壁。

那是一代地球人失落的硅谷梦。

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